当協会の役割

証券分析診断士は、複数の金融機関に分散した資産を統合的に分析し、リスクとリターンが最適であるか、リスク許容度に合っているかを分析診断するプロフェッショナル集団です。当協会の活動は、金融機関から独立した立場を徹底する点が大きな特徴です。そのため、中立でフラットな視点でのサポートが可能となっています。

証券分析診断士の主な役割は以下の通りです。

保有証券のバランス分析

資産全体を可視化し、リスクや収益性および全体のバランス分析を行います。

リスク許容度、運用目標の診断

お客様それぞれのリスク許容度や運用目標リターンを可視化し、ポートフォリオの診断を行います。

相続前後のサポート

相続発生前の事前準備と相続発生時の複雑な手続きのサポートも行います。